롯데쇼핑이 회사채 발행을 위한 수요 조사에서 1조 원이 넘는 금액을 확보하는 데 성공했습니다.
원래 목표는 2000억 원을 모으는 것이었지만, 실제로는 1조 850억 원의 주문이 접수되었습니다.
· 2년 만기: 800억 원 모집 목표 → 5100억 원 주문
· 3년 만기: 1200억 원 모집 목표 → 5750억 원 주문
수요가 예상보다 훨씬 많아 회사 측은 발행 규모를 최대 4000억 원까지 늘리는 방안을 검토하고 있습니다.
발행 금리는 시장 평균보다 낮은 수준에서 결정되었습니다. 회사가 제시한 금리 범위 내에서 2년물과 3년물 모두 -3bp로 모집이 완료되었습니다.
이번에 조달한 자금은 기존에 빌린 돈을 갚는 데 사용될 계획입니다.
롯데쇼핑의 신용 등급은 AA-이며, 등급 전망은 안정적입니다.
최근 실적도 개선되고 있습니다.
올해 1분기 기준 매출은 3조 5816억 원, 영업이익은 2529억 원을 기록했습니다.
이는 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 3.6%, 영업이익은 70.6% 증가한 수치입니다. 순이익은 1439억 원으로 집계되었습니다.