일본 중앙은행, 31년 만에 최고 금리 인상 예고
일본 중앙은행이 다음 주 열리는 회의에서 기준금리를 현재 0.75%에서 1.0%로 올릴 계획입니다. 이는 1995년 이후 31년 만에 가장 높은 수준으로, 물가 상승률이 4월 기준 2.8%를 기록하며 계속 오르고 있기 때문입니다. 중동 지역의 불안정한 상황으로 석유 가격이 오르면서 물가가 더 오를 수 있다는 우려도 커지고 있습니다.
10년 만기 국채 수익률은 5월에 2.8%대까지 치솟았으며, 이는 약 30년 만에 최고 수준입니다. 금리가 오르면 엔화 가치가 강해지고 일본 국채 시장의 변동성이 커질 것으로 예상되어, 일본 자산을 보유한 투자자들은 환율 위험 관리 전략을 다시 점검해야 합니다.
중국 수출 급증, 한국 반도체 수요 폭발
중국의 5월 수출이 작년 같은 기간보다 19.4%나 늘어나며 시장 예상치인 15%를 크게 웃돌았습니다. 특히 인공지능 관련 하드웨어 분야에서 성장이 두드러졌는데, 반도체는 110%, 컴퓨터 부품은 66%, 휴대전화는 44% 증가했습니다.
주목할 점은 한국의 대중국 반도체 수출이 84% 급증하며 중국의 최대 반도체 수입국으로 올라섰다는 것입니다. 한국의 대중국 수출은 267억 달러를 기록하며 대만, 유럽연합, 미국을 제쳤습니다. 이는 중국이 인공지능 인프라 구축을 위해 한국산 반도체 수요를 크게 늘리고 있다는 의미입니다.
미국, 중국 기업 188곳에 제재 확대
미국 국방부가 알리바바, 바이두, 텐센트, BYD, 니오, 유니트리 등 총 188개 중국 기업을 군사 지원 기업으로 지정했습니다. 이번 조치는 미중 정상회담이 끝난 지 약 3주 만에, 그리고 북한과 중국의 정상회담 직후에 발표되었습니다.
제재 대상이 인공지능, 전기차, 로봇, 배터리, 반도체, 태양광 등 상업 기술 전반으로 크게 확대되었다는 점이 특징입니다. 이달 말부터 이들 기업과의 직접 계약이 금지되고, 내년부터는 제3자를 통한 거래까지 차단됩니다. 이들 기업에 투자한 글로벌 투자자들은 포트폴리오 조정이 불가피할 것으로 보입니다.
대형 기업 공개 상장 러시, 시장에 미치는 영향은?
스페이스엑스, 앤스로픽, 오픈에이아이 등 총 기업 가치 4조 달러 규모의 인공지능 관련 대형 기업들이 줄지어 상장을 준비하고 있습니다. 오픈에이아이는 증권거래위원회에 비공개 상장 신청서를 제출했으며, 빠르면 올 가을 주식시장에 입성할 것으로 예상됩니다.
과거 데이터를 분석한 결과, 2008년 이후 비자, 페이스북, 알리바바 등 7건의 초대형 상장 이후 1년간 나스닥 지수는 평균 10.9%, 에스앤피500 지수는 1.1% 상승했습니다. 다만 상장한 종목 자체는 평균 4.2% 하락했습니다. 대형 상장 자체가 시장 전체에 부담 요인은 아니었다는 분석이 우세합니다.
현대차 관련 투자 상품 인기 급상승
삼성자산운용과 하나자산운용이 같은 날 현대차 관련 상장지수펀드를 출시하며 경쟁이 본격화되었습니다. 삼성자산운용의 상품은 출시 첫날 개인 투자자들이 387억 원을 매수하며 전체 상장지수펀드 중 일일 순매수 5위를 기록했습니다.
엔비디아 최고경영자와 현대차그룹 회장이 인공지능 데이터센터 및 로봇 기술 협력을 논의했으며, 엔비디아는 새만금 인공지능 프로젝트 참여 의사를 밝혔습니다. 증권업계에서는 현대차가 보유한 제조 및 물류 데이터와 로봇 기술이 물리적 인공지능 시대에 재평가받고 있다고 분석합니다.