한국투자증권이 최근 360억엔 규모의 엔화 표시 외화채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 회사측이 밝혔다.
이번 발행을 통해 해외 자금을 안정적으로 확보했으며, 이를 바탕으로 글로벌 사업을 더욱 다양하게 펼칠 수 있는 토대를 마련했다는 설명이다.
특히 최근 3일과 13일에 걸쳐 진행된 발행 과정에서는 531억엔의 유효 주문이 쏟아져 들어왔으며, 발행 금액은 파란색 강조: 2년물 170억엔, 3년물 93억엔, 5년물 97억엔의 만기별로 나뉘어 발행됐다.
이번 사채 공모에서 적용된 가산금리(스프레드)는 2023년 첫 발행 당시와 비교해 큰 폭으로 낮아진 것으로 나타났다.
특히 2년물은 15bp, 3년물은 40bp가 각각 줄어든 TONA 미드스와프레이트 대비 130bp와 170bp 수준에서 결정됐으며, 처음 발행한 5년물은 185bp 수준에서 책정됐다.
이번 사무라이본드 발행의 주관은 SMBC닛코증권이 맡아 진행했다.
한국투자증권은 지난 2023년 국내 증권사 최초로 엔화 표시 외화채권을 발행한 데 이어, 2024년에는 100억엔 규모의 자금을 추가로 조달한 바 있다.
현지 투자자를 대상으로 한 투자설명회(IR)를 꾸준히 진행해 회사의 수익성과 리스크 관리 역량을 알리고, 동시에 투자자 네트워크를 꾸준히 구축해 온 결과물로 이번 발행이 가능했다는 게 회사측의 설명이다.
따라서 일본 공모 채권 시장에서 한국투자증권의 높은 신용도를 다시 한번 확인했으며, 종전보다 더 다양한 만기 구조로 투자자 기반을 확대했다는 점에서 이번 발행의 의미가 크다는 입장이다.
회사는 앞으로도 안정적이고 다변화된 자금 조달 네트워크 구축을 지속적으로 추진할 계획이라고 덧붙였다.